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证券时报记者 张燕北

2019年10月首批5家公募获得基金投顾牌照。半年多以来,多家基金公司在团队建设、IT系统开发、业务拓展方面持续发力,多措并举推动投顾业务稳步发展。

试点启动半年

基金投顾业务稳步推进

易方达基金副总裁陈彤表示,投顾业务系买方代理,在业务逻辑、法律关系、系统架构等方面都与传统基金销售业务不同。公司已经建立了相关业务板块,组建投研、市场、合规、中后台团队,独立开展基金投顾业务。

在人才招募和IT系统开发方面,易方达基金正在进行第二阶段的招聘工作,加强人力资源配置。“我们最先组建的是合规团队,培育和组建覆盖基金投资、基金研究、信息技术、客户服务等全链条服务团队。”陈彤表示,在当前阶段,公司并不急于将业务落地,而是花时间夯实基础,构建业务框架,做好顶层设计。

华夏财富相关人士表示,目前华夏财富在北上广深等地拥有超过100位专业投资顾问,形成“线下+线上”立体化基金投顾服务模式。在强化线下投顾服务优势的同时,积极利用金融科技打造线上投顾服务,已经成型了10种具有鲜明风险收益特征的全市场基金组合,聚焦教育、养老、资产增值三大客户最为关心的财富目标,满足客户在不同人生阶段、不同风险收益偏好下的理财需求。除此之外,华夏查理智投提供投顾账户下的组合成分基金自动调仓功能,帮助客户的基金组合紧跟市场风格及时调整,提升组合的赚钱效应。

南方基金司南智投相关负责人表示,理财客户用于投资的钱一般分为四类:闲置活钱、保值的钱、增值的钱、获取高收益的钱,而将长钱短投或短钱长配是理财小白经常犯的错误。基于此,司南投顾提供了四种场景,对应理财客户不同的投资需求。未来,司南投顾将针对不同客户的特定理财场景,如养老、教育,推出更具定制化特色的投顾策略组合。

“司南在注重‘投’的同时,更加注重‘顾’的服务,提供千人千面的资产分析、个性化定期报告和与市场行情相关的顾问小贴士等,客户可以享受专业投顾投研团队的市场分析、投资观点等投研服务。”该负责人介绍。

市场波动中

新增签约人数快速增长

华夏财富相关人士介绍,市场波动加大,越来越多的投资者开始选择基金投顾打理自己的财富。一季度公司新增投顾服务签约客户较去年年底增长了一倍。

陈彤认为,市场波动可能对基金投顾业务的发展有一定的促进作用。“‘基金赚钱基民不赚钱’一直是行业痛点。观察一季度的几个典型交易日可以看到,普通投资者和专业机构投资者出现明显的反向操作现象,证明投资需要专业的人来做。经历了市场波动之后,更多的投资者开始意识到了这一点。”

谈及开展投顾业务遇到的困难,陈彤透露,基金投顾在中国是新业务,需要探索的东西很多。除业务模式的探索外,金融科技赋能也非常重要。“只有通过金融科技手段,才能实现从基金产品的销售到对客户的顾问服务,但国内对客户的分析还不足够。”

华夏财富相关人士称,基金投顾业务尚处于起步阶段,投资者对于新的服务形式还需要一个理解和接受的过程。华夏财富将通过专业的线下投顾团队,与客户沟通市场观点,讲解基金投顾理念,让客户真正理解资产配置对于投资的重要作用。

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来源:智通财经网

智通财经APP讯,PF GROUP(08221)发布公告,该公司获卖方及保证人知会,于2020年4月28日,彼等与要约人机颖投资及霍玉堂订立买卖协议,要约人有条件同意购买销售股份(即15亿股股份),代价总额为1.2亿港元,相当于每股销售股份0.08港元。销售股份相当于买卖协议日期及公司全部已发行股本的75%。

于订立买卖协议前,要约人于股份中并无任何权益,而与要约人一致行动人士则于36万股份中拥有权益,相当于公司全部已发行股本的0.018%。紧随完成后,要约人及其一致行动人士将于合共15亿股股份中拥有权益,相当于公司全部已发行股本的75.018%。

根据收购守则规则26.1,要约人须于完成后就全部已发行股份以现金提出强制性无条件全面要约。每股要约股份现金0.0812港元,较4月28日收市价0.044港元溢价约84.55%。

据悉,要约人由谢青纯及霍玉堂实益拥有分别70%及30%权益。谢青纯及霍玉堂为要约人的董事。谢青纯为霍玉堂的配偶。谢青纯及霍玉堂20多年来一直从事批发贸易,并担任电信电子产品的分销商。谢青纯及霍玉堂均无从事集团类似业务的经验。

于要约结束后,要约人拟继续从事集团的现有主要业务。要约人将检讨公司的财务状况及业务营运,并将制定公司的长远业务计划及策略、探索其他商机以及考虑是否适宜进行任何资产出售、资产收购、业务重整、业务撤资、集资、重组业务及业务多元化发展,以提升公司的长远增长潜力。

此外,公司已向联交所申请股份自2020年5月7日上午9时正起恢复买卖。

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